前身为太阳城集团的LET Group(1383)宣布配售股份集资,其中按配售价每股配售$0.186认购最多2.69亿股配售股份,相当于已发行股份总数约4.03%,或相当于经配发及发行配售股份所扩大的发行股份总数约3.88%。而配股价较本月3日收市后股价折让9.27%。如所配售股份成功售出,集团将得款项5,003.4万元(港元、下同),扣除配售佣金及其他相关开支,将可获净额4,850万元。
LET Group表示,是次配售所得净额,其中的1,900万元将用于偿还欠款利息,另外1,000万元用于结付凯升贷款,余下的1,950万元用作一般营运资金。
而配售股份预期将配售予不少于6名承配人,最终的实益拥有人及一致行动人士均为独立第三方,且此前并未持有任何股份权益。
集团在去年6月27日股东大会上曾获准发行最多13.3亿股新股份。而从过去一年业绩报告披露显示,LET Group一直录得亏损,其中去年中期业绩的净亏蚀为1.81亿元。至去年6月底,集团现金流为15.03亿元,但大部分均由凯升及Suntrust持有或限制使用,集团亦有大量负债,因此需要立即获得资金以还息及营运。
加上于上月27日,凯升将向集团提供最多5亿元的融资,相关安排费为1,000万元。
上述提到的1,900万元贷款利息,将于3月20日到期。因此集团董事认为,是次配售是避免拖欠未偿还贷款,以及确保凯升贷款,并加强集团的财务状况,同时扩大公司股东基础,以提高股份的流动性。
如果配售完成,集团主席兼控股股东卢衍溢的持股量将由74.98%下降至72.07%。